Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2020
1.62 Rynek finansowy
1. Symbol
1.62.09
2. Temat badania
Wyniki finansowe Otwartych Funduszy Emerytalnych i Powszechnych Towarzystw Emerytalnych oraz Pracownicze Plany Kapitałowe
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego; Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
5. Cel badania
Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności i sytuacji finansowej otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE) oraz o Pracowniczych Planach Kapitałowych.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:
- administracja rządowa,
- NBP,
- banki, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje finansowe,
- media ogólnopolskie i terenowe,
- odbiorcy indywidualni,
- Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
- placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).
6. Zakres podmiotowy
Otwarte fundusze emerytalne (OFE), powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), pracownicze plany kapitałowe.
7. Zakres przedmiotowy
Bilans OFE. Rachunek zysków i strat OFE. Działalność OFE. Działalność powszechnych towarzystw emerytalnych. Rachunek zysków i strat powszechnych towarzystw emerytalnych. Bilans powszechnych towarzystw emerytalnych. Pracujący, w tym zatrudnieni. Pracownicze plany kapitałowe.
8. Źródła danych
- Zestawy danych Komisji Nadzoru Finansowego (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):
- Zestawy danych z systemów informacyjnych Komisji Nadzoru Finansowego (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):
9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych
Bilans i rachunek wyników powszechnych towarzystw emerytalnych.
Bilans i rachunek wyników, wartość i struktura portfela inwestycyjnego, stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych.
Wartość składek przekazanych przez ZUS do OFE.
Liczba członków otwartych funduszy emerytalnych, w przekrojach: wiek, płeć.
Bilans i rachunek wyników, wartość i struktura portfela inwestycyjnego, stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych.
Wartość składek przekazanych przez ZUS do OFE.
Liczba członków otwartych funduszy emerytalnych, w przekrojach: wiek, płeć.
10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych
Publikacje GUS
- Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021 (Grudzień 2021),
- Mały Rocznik Statystyczny Polski 2021 (Lipiec 2021).
- Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020 r. (Maj 2021).